Prinz Iwan jagt den Feuervogel und gelangt so in den Garten des bösen Zauberers Katscheij. Am Zauberbaum fängt er den Feuervogel, der bitter klagt und um seine Freiheit bittet. Als Prinz Iwan ihm diese [...] herbeiruft. Fünf Prinzessinnen, die vom Zauberer Katscheij gefangen gehalten werden, kommen in den Garten und tanzen um den Zauberbaum. Unter ihnen die Prinzessin Zarewna, in die sich Iwan unsterblich verliebt